中移動-20080828, 有興趣做下功課...

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中移動-20080828, 有興趣做下功課...

發表 由 immatch 于 周四 8月 28, 2008 1:45 pm

財華社香港新聞中心。

據中移動公布截至08年6月底止中期業績,股東應佔溢利548.49億元 (人民幣,下同) ,較07年同期的379.07億元增長44.7%。大行發表報告,對中移動業績看法分歧,目標價75元至122元。

摩通大削看得最淡,將中移動目標價5 0%至75元,並把評級由增持下調至減持;該行指出,由於未來中移動將進入3G業務的投資開支增長期,加上3G業務存在太多不確定性,因此令該股的基本因素轉差。

不過,花旗則認為中移動半年業績強勁,加上農村地區的業務快速增長,令該股上半年的盈利較該行預期高2% ,因此給予中移動買入評級,目標價120元,但該行亦同時指出,擔憂經濟環境惡化及股市市場氣氛,影響中移動的股價表現。

至於瑞信及高盛,亦調低中移動的目標價,其中瑞信給予其目標價為122元,但把該股08及09年度盈利預測降低3%及5%,以反映每戶每月收入 ( ARPU) 進一步下跌的預期;高盛則維持沽售評級,目標價95元,指中移動的2G業務已面臨往下重估的風險,而3G業務又未有進展,加上將面對當局的非對稱監管風險,對該股前景不利。

中移動現報90.15元,跌6.63%,成交金額51.34億元

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中移動今日跌6.6%, 不過溢利增長44.7%, pe由20.2 跌至15.3, 不過未來有無增長, 就見仁見智.
我對大行分析一向都只睇不信, 如果佢地推介, 可以不理. 不過佢地調低評級, 有d野可以睇睇.
我一向都係中移動fans. 因為佢係好大既指數成分股, business model 又好, 中國電訊市場又大, 覺得可以睇高一線. 亦因為咁, 佢都有好多fans, 大行要做底做市, 一定要洗一洗個倉, 打擊下散户對佢既信心. 佢由上年10月$150, 係咁比人調低評級, 之前高盛話佢得$105, 而家又話得$95... 大行係咁想做底佢, 我覺得1.佢係想做底個市 2. 食波幅. (我用"做"哩個字可能唔係好正確, 因為個市其實係唔係都會跌, 睇下中移動跌多定跌少姐).

睇睇中移動未來既前境, 2G市場發展空間又真係唔大, 3G邊個嬴, 邊個輸, 無人可以肯定. (我係覺得中移嬴既機會大). 不過有咁多不確定因素, 係BEAR市, PE15.3 唔係一個平既價錢. 我覺得係今次反彈之後, 短期內又要跌下, 不過未必會大跌, 而係慢慢跌, 睇準機會, 可以買D樂天餅餅食下...
P.S. 唔好意思, 好似日日都叫人買餅. 因為我都係睇跌..
(續待.....)

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發表 由 Ar Kit 于 周日 8月 31, 2008 10:54 am

都係 熊仔餅
慢慢食 ..

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